注册金额 人民币15亿元
本期发行金额 人民币15亿元
发行期限 3年
担保情况 无担保
发行人：武汉武商集团股份有限公司
主承销商及簿记管理人：中国工商银行股份有限公司
联席主承销商:中国农业银行股份有限公司
2022年1月
声明与承诺
本企业发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明对债务融资工具的投资风险做出了任何判断。凡欲认购本期债务融资工具的投资者，请认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。
本公司已批准本募集说明书，本公司及时、公平地履行信息披露义务，本公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的，应披露相应声明并说明理由。全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。
本公司或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债券发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，本公司和相关中介机构应对异议情况进行披露。
凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。
本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。本公司承诺截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。
目录
声明与承诺...........................................................................................................................................................1
重要提示...............................................................................................................................................................4
一、发行人主体提示...................................................................................................................................4
二、持有人会议机制...................................................................................................................................5
三、违约、风险情形及处置.......................................................................................................................5
第一章 释义.........................................................................................................................................................7
第二章 风险提示及说明...................................................................................................................................10
一、与本期中期票据相关的投资风险.....................................................................................................10
二、与公司相关的风险.............................................................................................................................10
第三章 发行条款...............................................................................................................................................19
一、主要发行条款.....................................................................................................................................19
二、集中簿记建档安排.............................................................................................................................20
第四章 募集资金运用.......................................................................................................................................22
一、募集资金用途.....................................................................................................................................22
二、公司承诺.............................................................................................................................................25
三、偿债保障措施.....................................................................................................................................25
第五章 公司基本情况.......................................................................................................................................26
一、公司基本情况.....................................................................................................................................26
二、公司历史沿革情况.............................................................................................................................27
三、公司第一大股东和实际控制人情况.................................................................................................30
四、公司的独立性情况.............................................................................................................................32
五、公司重要权益投资情况.....................................................................................................................33
六、公司内部机构设置及运行情况.........................................................................................................35
七、公司高级管理人员情况.....................................................................................................................48
八、公司业务状况.....................................................................................................................................51
九、公司在建项目及投资计划.................................................................................................................71
十、公司未来业务的战略发展规划.........................................................................................................73
十一、公司所在行业状况.........................................................................................................................74
第六章 公司主要财务状况...............................................................................................................................80
一、财务报表数据.....................................................................................................................................80
二、发行人财务状况分析（合并报表口径）.........................................................................................94
三、公司有息债务情况...........................................................................................................................113
四、公司关联方关系及其交易...............................................................................................................115
五、或有事项...........................................................................................................................................118
六、公司受限制资产情况.......................................................................................................................118
七、公司购买金融衍生品、大宗商品期货情况...................................................................................118
八、公司重大投资理财产品情况...........................................................................................................118
九、公司海外投资情况...........................................................................................................................119
十、直接债务融资计划...........................................................................................................................119
第七章 公司资信状况.....................................................................................................................................121
一、历史评级情况...................................................................................................................................121
二、授信情况...........................................................................................................................................121
三、违约记录...........................................................................................................................................122
四、发行及偿付直接债务融资工具的历史情况...................................................................................122
五、公司申报或发行其他债券计划.......................................................................................................123
六、其他情况...........................................................................................................................................123
第八章 发行人2021年1-9月主营业务及财务情况...................................................................................124
一、发行人近三年及一期主营业务情况...............................................................................................124
二、发行人近一期财务情况...................................................................................................................125
三、发行人近一期资信变动情况...........................................................................................................136
四、发行人重大事项...............................................................................................................................137
第九章 债务融资工具信用增进.....................................................................................................................139
第十章 税项.....................................................................................................................................................140
一、增值税...............................................................................................................................................140
二、所得税...............................................................................................................................................140
三、印花税...............................................................................................................................................140
四、税项抵销...........................................................................................................................................140
第十一章 信息披露安排.................................................................................................................................141
一、发行人信息披露机制.......................................................................................................................141
二、发行安排...........................................................................................................................................142
第十二章 持有人会议机制.............................................................................................................................145
一、持有人会议目的与效力...................................................................................................................145
二、持有人会议的召开形式...................................................................................................................145
三、持有人会议的召集程序...................................................................................................................146
四、持有人会议的参会机构...................................................................................................................148
五、持有人会议的表决和决议...............................................................................................................148
六、其他...................................................................................................................................................150
第十三章 违约、风险情形及处置.................................................................................................................152
一、违约事件...........................................................................................................................................152
二、违约责任...........................................................................................................................................152
三、偿付风险...........................................................................................................................................152
四、发行人义务.......................................................................................................................................152
五、发行人应急预案...............................................................................................................................152
六、风险及违约处置基本原则...............................................................................................................153
七、处置措施...........................................................................................................................................153
八、不可抗力...........................................................................................................................................153
九、争议解决机制...................................................................................................................................154
十、弃权...................................................................................................................................................154
第十四章 本次中期票据发行的有关机构....................................................................................................155
一、发行人...............................................................................................................................................155
二、主承销商...........................................................................................................................................155
三、存续期管理机构...............................................................................................................................156
四、审计机构...........................................................................................................................................156
五、发行人律师.......................................................................................................................................156
六、托管人...............................................................................................................................................156
七、集中簿记建档系统技术支持机构...................................................................................................157
第十五章 备查文件.........................................................................................................................................158
一、备查文件...........................................................................................................................................158
二、查询地址...........................................................................................................................................158
附件一：有关指标的计算公式.......................................................................................................................159
重要提示
一、发行人主体提示
（一）核心风险提示
1.日常经营受新冠疫情影响的风险
服务热线 0371-60673001 河南省郑州市郑东新区商务外环9号新芒果大厦30层